生前贈与や相続に関するご相談で気になること(1)

このブログでは、日頃、生前贈与や相続に関するご相談を受けている時に気になることをご紹介します。今回は(その1)となります。

ご相談者の多くは、ご相談に必要な資料が揃っていないことやご相談の要点が整理されていないようです。

相続士やファイナンシャルプランナーなどのコンサルタントにご相談される場合、必要な資料と要点を書面で準備しておいていただけると、相談が円滑に進み、適切なアドバイスができることに繋がります。

そこで準備すべき書面で最適なものが、持っていても書いていない方が多い“エンディングノート”となります。

一般に、エンディングノートは書式が揃っているため、内容に従って書いて行けば良いものです。完成したエンディングノートを読めば、コンサルタントは容易に概要を掴むことができます。

ご相談者にはエンディングノートを作成していただくことをお勧めします。

事務所代表

渋谷相続士事務所のご案内は、オアシスナビ×ハートページにアクセスしてご覧下さい。

関連ページ
https://kaigo.oasisnavi.jp/houmonkaigo/tokyo/machida/750084/
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ:
電話番号を表示する
   電話する
FAXでのお問い合わせ:
FAX番号を表示する
メールでのお問い合わせ:
問い合わせ画面へ

※売り込みやテレマーケティングに利用することは禁止します。
ザ・ビジネスモール事務局

商品サービス情報一覧

’19年八王子、不動産・マンション管理基礎セミナー申込開始しました

’19年八王子、不動産・マンション管理基礎セミナー申込開始しました

ファイナンシャルプランナーによる「兼業・副業」セミナー

ファイナンシャルプランナーによる「兼業・副業」セミナー

2019年3月・4月八王子、相続士『渋谷塾』相続基礎セミナー申込受付中(無料)

2019年3月・4月八王子、相続士『渋谷塾』相続基礎セミナー申込受付中(無料)

'19年 八王子第1期シニアからの初級英会話教室の申込受付中(無料体験あり)

2018 東北被災地復興事業の進捗状況視察(第9回目)

2018 東北被災地復興事業の進捗状況視察(第9回目)

2018年9月・10月、相続士『渋谷塾』相続基礎セミナーの申込受付中です

2018年9月・10月、相続士『渋谷塾』相続基礎セミナーの申込受付中です

2018年第5期 シニアからの初級英会話教室の申込受付中です

2018年第5期 シニアからの初級英会話教室の申込受付中です

2018年秋、相続士『渋谷塾』相続基礎セミナーの開催が決定!

2018年秋、相続士『渋谷塾』相続基礎セミナーの開催が決定!

2018年第5期 シニアからの初級英会話教室の開催が決定!

2018年第5期 シニアからの初級英会話教室の開催が決定!

’18年第4期 シニアからの初級英会話教室の開催が決定しました!

’18年第4期 シニアからの初級英会話教室の開催が決定しました!

もっと見る

企業情報

企業名
渋谷相続士事務所事業所概要詳細
所在地

〒194-0022 東京都町田市