IT補助金対応の顧客のビジネスをブーストさせるAI組み込み型の顧客管理システム

Intelli Client BoostとはビジネスをBoostし拡大する事を目的とした顧客管理システムです。

事業の種類などで登録したい情報が違うのでデータベースに登録する項目をご希望に合わせて自由にカスタマイズがダッシュボードでできます

独自性
Intelli Client Boostはクライアントのビジネスをブーストする為の顧客管理システムです。オリジナルのデータベースを利用しメールや既存で利用しているサービスやAIとの連携を行い営業活動をより活発に行えるようなシステムです。

ダッシュボード
ユーザーの動きをグラフで可視化します
・見込み客（リード） → 登録があったユーザー数のグラフ化
・どのチャネルから本契約に至ったかを集計してグラフ化
・見込み客の「見込み」「提案中」「内覧済み」などのフェーズごとに件数をグラフ化

顧客プロフィール管理
（共通）
・一覧・追加・編集・削除可能。また一覧表からフェーズの変更も可能
・日にちが分かる更新履歴メモ機能
・基本情報（名前、TELL、メールアドレスなど）が保存
・基本情報 以外の項目も自由に登録
・DB の操作履歴

（見込み客）
・ウェブ上の問い合わせ＆内覧申し込みフォームから送信されたデータを登録
・「見込み」「提案中」「内覧済み」などのフェーズ管理
・審査を通過すると、顧客へログイン ID とパスワードをメール送信

（顧客）

・申込み登録フォーム
・利用可能なサービスの変更が可能
・契約書などの添付ファイルが保存、削除、ダウンロードができるようにする

メールシステム
リード獲得から成約までを自動化
・メール文面の管理 ・・・ 自動返信、ステップメールともに使えるメール文面の一覧／追加／変更／削除が可能
・自動返信 ・・・ 特定のイベントが発生したときに登録済みのメール文面をつかってメール送信します
・シナリオの管理 ・・・ ステップメールとして利用するシナリオの一覧／追加／変更／削除が可能
・特定のシナリオを顧客にセット
・メール送信は、自動で行う

予約システム
管理者ページも同時作成
（共通）

ChatGPTの組み込み
生成AI を使ったサポート