Transaction Service / トランザクションサービス

■ファイナンシャルアドバイザリー (FA)
セルサイド / バイサイドのいずれも対応可能です。ロングリストやショートリストの作成・ストラクチャーの検討・インフォメーションメモランダムの作成・各種デュー・ディリジェンスへの対応・経済条件等の交渉支援・株式譲渡契約等の契約作成支援、クロージングの支援など、FAとして必要なサービスを提供いたします。

■デュー・ディリジェンス (DD)
ビジネスDD と財務DDを統合的に提供いたします。ビジネスDDでは、制度環境、市場環境、競合環境、ビジネスモデル、組織体制、損益とKPIの推移などを整理し分析します。また、財務DDでは、財務状況だけでなく、正常収益力の評価、運転資本、ネットデット、最低限必要な現預金の分析、有利子負債の返済スケジュールや設備投資計画の分析、オフバランスアイテムの有無の確認などを行います。
なお、税務DDについては、提携パートナーをご紹介の上、協働して対応することも可能です。

■事業計画策定支援 (プロジェクション)
対象法人の将来の事業構想、事業計画、クライアントの皆様の意見、DDレポートの内容を踏まえ、事業計画の策定を支援します。具体的には、投資判断に役立つ3～5年の将来期間にわたる財務モデル (貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書) の作成を支援します。また、ご要望に応じて、投資リターンを含むLBOモデルの作成も承ります。

■企業価値評価 (バリュエーション)
インカムアプローチ (DCF法など) 、コストアプローチ (時価純資産法など) 、マーケットアプローチ (市場株価法や類似会社比較法など) を用いて、企業価値や株式価値を評価し、投資判断に役立つレポートを作成します。


■事業承継・買収後の統合支援等 (PMI)
事業承継や買収を経た後は、経営、業務、意識の各レベルで統合が行われます。クライアントの皆様のご要望に基づき、この統合プロセスを支援いたします。また、月次モニタリング（月次損益・KPIの動向、アクションプランの進行状況の確認など）をはじめとした、PMIフェーズで必要とされる業務についてもサポートいたします。